Beratungsunternehmen leben von Wissen, Vertrauen und der Zeit ihrer Fachleute. KI kann Routine abnehmen und Qualität stärken, wenn Vertraulichkeit, Berufsgeheimnis und Haftung von Anfang an mitgedacht sind.
Wir fokussieren auf Bearbeitungszeit pro Mandat, Durchlaufzeit von Abschlüssen und Deklarationen, Recherchezeit, Fehlerquote und Kapazität Ihrer Fachleute.
Belege erfassen, Dokumente prüfen, Recherchen zusammenfassen, Entwürfe vorbereiten: Vieles davon lässt sich mit KI beschleunigen. Entscheidend ist, dass das Urteil und die Verantwortung bei Ihren Fachleuten bleiben.
Jede Chance ist mit den KPIs gepaart, die zeigen, ob sich die KI-Arbeit ausgezahlt hat.
| Bereich | KI-Chance | Wertmetrik |
|---|---|---|
| Buchhaltung und Abschluss | Belegerfassung, Kontierungsvorschläge, Plausibilitätsprüfungen, Abschlussvorbereitung | Bearbeitungszeit pro Mandat, Fehlerquote, Durchlaufzeit Abschluss |
| Steuern | Vorbereitung von Deklarationen, Prüfung von Unterlagen, Recherche zu Praxis und Rechtsprechung | Durchlaufzeit Deklaration, Rückfragen, Recherchezeit |
| Recht | Vertragsanalyse, Klauselvergleich, Entwürfe, Zusammenfassung von Akten | Prüfzeit pro Dokument, Kapazität, Qualität der Entwürfe |
| Mandantenkommunikation | Entwürfe für Korrespondenz, Zusammenfassungen, Mandanten-FAQ | Antwortzeit, Mandantenzufriedenheit, Aufwand pro Anfrage |
| Wissensmanagement | Interner Wissensassistent auf freigegebenen Quellen, Vorlagen, Praxisnotizen | Suchzeit, Wiederverwendung, Einarbeitungszeit |
| Kanzleiführung | Leistungserfassung, Auslastung, Offertvorbereitung | Verrechenbarkeit, Auslastung, Offertdurchlaufzeit |
Unser Vorgehen folgt unserer Methodik: Jede Stufe baut auf der vorherigen auf und ist ein eigener Entscheid, getroffen auf Basis dessen, was wir gemessen haben. Für die meisten Kanzleien beginnt es mit Stufe 1, der sicheren Grundlage für die KI-Nutzung, die oft schon stattfindet.
Für Kanzleien, Treuhand-, Vermögensverwaltungs- und Beratungsfirmen: Ist Ihre heutige KI-Nutzung vertretbar, wo geht Zeit verloren, und was würde sich lohnen? Das Ergebnis erscheint sofort, auf Wunsch mit einem persönlichen Startplan per E-Mail.
Ein Arbeitsbereich der Kanzlei, Verträge, eine schriftliche Regel und Ihre Arbeitsweise, eingerichtet in sechs Wochen.
WertAus unkontrollierter Nutzung wird eine Praxis, die Sie vertreten können.
Stufe 1 im Detail ↓Bearbeitung in Europa, Aufbewahrung nach Ihren Vorgaben, lückenlose Protokollierung pro Mandat, Ihre Vorlagen und Fristberechnung.
WertDie verbleibenden Compliance-Lücken schliessen sich, die Mandatsarbeit wird messbar schneller.
Eingehende Post dem richtigen Mandat zugeordnet und zusammengefasst, Fristen und Aufgaben vorgeschlagen, Antworten entworfen. Sie geben alles frei.
WertDer Posteingang bestimmt nicht mehr Ihre Agenda, und nichts geht still verloren.
Ihre Standardabläufe einmal als freigegebene Playbooks festgehalten, mit Berechnungen und Freigabepunkten.
WertRoutinemandate brauchen einen Bruchteil der Zeit, Pauschalhonorare werden möglich.
Standardisierte Leistungen online angeboten, mit Ihrer Prüfung am Schluss.
WertUmsatz, der nicht mehr an Ihre persönlichen Stunden gebunden ist.
Das Vorgehen ist für alle gleich. Was sich unterscheidet, sind die Berufsregeln, die typischen Aufgaben und die Dienstleistungen, die später möglich werden.
In vielen Kanzleien und Treuhandbüros wird KI längst genutzt, meist über persönliche Abos. Das ist verständlich, aber schwer zu vertreten, sobald ein Mandant, ein Versicherer oder die Aufsicht nachfragt. Stufe 1 schliesst diese Lücke, ohne Ihren Arbeitsalltag umzustellen.
Ihr Beitrag: Eine 90-minütige Sitzung zu Ihren wiederkehrenden Aufgaben und drei Entscheide.
Ihr Beitrag: Rund drei Stunden für Durchsicht und Freigabe.
Ihr Beitrag: Zwei kurze Schulungen, danach normaler Einsatz.
Ob eine Bearbeitung ausserhalb der Schweiz vorerst vertretbar ist, oder ob zuerst Stufe 2 nötig ist.
Welche Mitarbeitenden die Umgebung nutzen, und wie weit ihr Zugriff auf Ihre Ablage reicht.
Ob bestimmte Mandanten, Mandate oder Arten von Arbeit ganz von der KI-Nutzung ausgenommen werden.
Was wir bewusst nicht tun: Kein neues Ablagesystem · Keine Umorganisation Ihrer Ordner · Keine neue Software zum Lernen · Keine Änderung an Ihrer bestehenden IT und Ihren Lizenzen
Ein kurzes Gespräch von 15 Minuten. Passt das Vorgehen, vereinbaren wir eine Sitzung von 90 Minuten, in der wir klären, was Ihre wiederkehrenden Aufgaben heute kosten, und die Einrichtung festlegen. Alles Weitere entscheiden Sie auf Basis dessen, was wir messen.
Mit der Grösse ändern sich die Fragen: mehrere Bereiche, eine eigene IT, ein Portfolio von Vorhaben statt einer einzelnen Grundlage. Dann folgt das Vorgehen unserem Playbook «Growth through AI» und Polaris: ein gemeinsames Bild in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat, Ziele und ein 90-Tage-Plan, danach Piloten und Skalierung.
Für LHH, die Karriere- und Transitionsberatung der Adecco Group, entstand gemeinsam mit Microsoft ein KI-Produkt für Menschen im beruflichen Übergang. Es hilft ihnen, passende neue Rollen zu entdecken, ihre Fähigkeiten einzuschätzen und mit Zuversicht den nächsten Schritt zu gehen. Der Weg führte von einem klar umrissenen Problem über einen Proof of Concept auf Azure OpenAI bis zur Markteinführung in den USA.
Adam D. Wisniewski begleitete das Projekt als strategischer Berater, vom Konzept über die Architektur bis zur Präsentation und Vermarktung. Vorgestellt wurde es im Januar 2024 gemeinsam mit der Adecco Group und Microsoft an der von ihm organisierten Veranstaltung «Innovation & AI» in Zürich.
KI wirkt am besten dort, wo sie die persönliche Beratung stärkt, nicht ersetzt. Gerade in schwierigen Lagen zählt das Gefühl, gut betreut zu sein.
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Der schnellste Weg zu einem Vertraulichkeitsproblem. Klare Regeln, geeignete Umgebungen und Schulung kommen vor dem breiten Einsatz.
KI-Entwürfe sind Entwürfe. Ohne definierte Prüfschritte und Verantwortlichkeiten steigt das Haftungsrisiko statt der Effizienz.
Jede Abteilung testet etwas anderes, niemand misst die Wirkung. Ein gemeinsamer Fokus auf zwei, drei Workflows bringt mehr.
Treuhänder, Steuerexpertinnen und Juristen kennen die Ausnahmen, an denen Routine endet. Wir beziehen sie von Anfang an ein und gestalten Workflows, in denen KI vorbereitet und Menschen entscheiden.
Unser Zürcher Ansatz wurzelt im Schweizer Pragmatismus: klare Entscheidungspunkte, messbare KPI-Wirkung, Bewusstsein für Datensouveränität und Governance nach nDSG und DSGVO von Tag eins. Wir messen nicht Ihre Bereitschaft, wir zeigen, welche KI-Arbeit sich lohnt.
Fünf Schritte von der Standortbestimmung bis zur Wirkung, mit den passenden Leitfäden, Artikeln und Anwendungsfällen für Ihre Branche.
KI im Treuhandalltag: Buchhaltung, Abschluss, Steuern und Mandantenkommunikation effizienter gestalten.
Zusammenfassung lesen →
Wie Beratungsunternehmen KI nutzen, ohne Vertraulichkeit und Qualität zu gefährden: Anwendungsfälle, Risiken und Governance.
Zusammenfassung lesen →
KI-Leitfaden für FührungskräfteZusammenfassung lesen →Für Kanzleien, Treuhand und Vermögensverwalter: Wenn die sichere Grundlage steht, klären Sie mit Polaris, welche Anwendungsfälle und neuen Dienstleistungen sich für Ihre Firma lohnen, und bereiten die Piloten vor.
Polaris ist unser digitaler KI-Adoptionsbegleiter für Führungsteams. KI bereitet jeden Arbeitsschritt vor und prüft ihn, Ihr Team entscheidet, und unsere Partner kommen dort hinzu, wo strategische Klarheit am meisten zählt.
Die Methodik hinter PolarisGrowth through AIDas Wichtigste auf Deutsch →Ja, unter den richtigen Bedingungen: geeignete Umgebungen mit Datenhaltung und Verträgen, die Berufsgeheimnis und nDSG respektieren, klare interne Regeln und geschulte Mitarbeitende. Wir helfen, diese Leitplanken zu definieren.
Bei wiederkehrenden, gut abgrenzbaren Aufgaben wie Belegerfassung, Plausibilitätsprüfungen oder Korrespondenzentwürfen. Dort ist der Nutzen schnell messbar.
Nein. KI bereitet vor, Ihre Fachleute prüfen und entscheiden. Der Gewinn liegt in mehr Zeit für Beratung und weniger Routine.
Rund acht Stunden über sechs Wochen: eine 90-minütige Sitzung zu Beginn, etwa drei Stunden für Durchsicht und Freigabe des Compliance-Dossiers und zwei kurze Schulungen. Die übrige Arbeit übernehmen wir.
Transparenz ist empfehlenswert und je nach Berufsregeln geboten. Wir erstellen ein Informationsblatt und eine Mandatsklausel, mit einer Lösung für Mandanten, die eine KI-Unterstützung ablehnen.
Ob Sie mit der sicheren Grundlage, einem Gespräch oder direkt mit Polaris starten: Der erste Schritt ist ein Gespräch, das Ihre Firma, Ihre Berufsregeln und Ihre Mandanten ernst nimmt.
